O rei demônio Ni Lun foi aniquilado, deixando o clã demoníaco em frangalhos enquanto eles escapavam para o reino mortal. Chong Zi é pura e gentil, mas ela é filha de Ni Lun. Depois de ser salva pelo imortal Chu Bu Fu, ela fica determinada a cultivar em Nanhua, mas é rejeitada porque foi predito que ela se tornará um demônio. Neste momento, o venerável Luo YinFan surpreendentemente aceita Chong Zi como seu único discípulo. Chong Zi depende muito de Luo Yin Fan e deseja nada mais do que estar ao seu lado. Por sua vez, Luo Yin Fan promete protegê-la. Uma conspiração leva à prisão de Chong Zi e Luo Yin Fan não pode fazer nada para ajudar, levando-a à morte em nome da paz. Em sua segunda vida, Chong Zi vem para Nanhua novamente. Luo Yin Fan a reconhece com um olhar. A fim de protegê-la, ele sela o miasma do mal dentro dela e a mantém por perto, continuando assim seu relacionamento como mestre e discípulo. No entanto, não há como escapar da roda do destino. Chong Zi mais uma vez se torna alvo de uma infinidade de flechas. Num acesso de raiva, ela abraça seu lado demoníaco e chega a um ponto sem volta. O destino pregou uma peça cruel nos amantes infelizes – um é o venerável mestre que carrega o mundo em seus ombros, enquanto o outro tem o sangue do clã demoníaco fluindo em suas veias. Eles se apaixonaram desamparadamente, se voltaram um contra o outro, mas ainda assim não conseguem se libertar de seus sentimentos. O amor deles pode abalar as regras do céu e da terra?