Três anos após a guerra entre humanos e demônios, a família Xuanyuan e a família Mo, duas famílias caçadoras de demônios, formaram uma aliança. Shi Si, a filha do Rei Demônio, perdeu a memória e se tornou uma mulher fofa e ingênua que não entendia o mundo. Para salvar a família Xuanyuan, ela personificou a filha mais velha da família, Xuanyuan Yu, e se casou com a família Mo, apaixonando-se pelo filho mais velho da família Mo, Mo Yan.