Durante a Era da República da China, Shen Zhi Heng, um vampiro famoso, é salvo de um ataque por Mi Lan, uma garota cega, e o Dr. Situ Wei Lian. Em gratidão, Shen Zhi Heng se aproxima de Mi Lan e descobre suas dificuldades familiares. Enquanto isso, Li Ying Liang, diretor do departamento de operações militares, busca vingar sua família, jurando descobrir os segredos de Shen Zhi Heng e matá-lo.