Wan Niang é uma demônio que está escondida na forma humana há três séculos. Ela administra uma loja de incenso e tem um objetivo em sua existência: ela quer reunir seis aromas que – combinados – podem conferir ao seu dono poderes notáveis. Ela já reuniu vários desses perfumes, mas um – o perfume mais importante de todos – está se mostrando muito difícil de obter. Esse perfume está envoltono ser de um homem chamado Fang Mo. Ao longo de várias de suas vidas, Wan Niang tentou – sem sucesso – obter o cheiro de Fang Mo. Mas ela falhou todas as vezes, não importa o quão perto ela chegou. Mas em sua última encarnação, ele é um pouco diferente – uma alma gentil, inocente e carinhosa. Ela acha que pode enganá-lo com seus encantos e truques, mas enquanto tenta se aproximar dele, Wan Niang percebe que Fang Mo tem uma bondade interior que é profundamente atraente para ela. Ele também parece estar se apaixonando por ela. Mas a intervenção de Cupido realmente terá sucesso em descarrilar sua busca final?