
Durante a dinastia Zheng, no vasto oceano da Novolândia, a busca por uma pérola mágica que só poderia ser obtida das lágrimas de uma jovem garota Naga ‘causou o massacre dos Merfolk. Por esse motivo, Hai Shi perdeu seus pais e toda a vila costeira de Yu. Durante o momento mais crítico de Hai Shi, ela conheceu Fang Zhu, o primeiro oficial da corte imperial, Hai Shi tornou-se discípulo de Fang Zhu.
Pouco tempo depois, a corte imperial da dinastia Zheng cai em um grande caos, ao mesmo tempo em que começam a surgir conflitos com outros reinos. Enquanto isso, o imperador Chi Zhong Xu parece incapaz de manter a ordem em sua corte e parece um governante auto-indulgente. Mas o apoio persistente de Fang Zhu permite que a nação veja um novo tempo de paz. Hai Shi então se torna a guarda pessoal do imperador e ela começa a se interessar por ele, e alguns mal-entendidos surgem entre eles. Quando o imperador descobre que Hai Shi é uma menina, ele começa a sentir sentimentos por ela. Hai Shi terá que enfrentar seus próprios sentimentos em relação a Fang Zhu e ao imperador.