Han Hae Na é uma professora solteira do ensino médio que guarda um segredo de família. Devido à culpa de um ancestral, a família de Han Hae Na foi amaldiçoada por gerações. Quando alguém de sua família beija alguém, ele se transforma em cachorro à meia-noite por seis horas. Depois, eles voltam à sua aparência normal. Essa transformação se repete todas as noites até que aquela pessoa, com aparência de cachorro, beija a mesma pessoa. Sempre que Han Hae Na conhece um homem para um potencial relacionamento romântico, ela pede a essa pessoa que não a beije. Isso geralmente leva os homens a abandoná-la. Bêbado, uma noite, Han Hae Na beija acidentalmente Jin Seo Won, uma professora da mesma escola, embora eles não sejam nem próximos como colegas. Han Hae Na logo entra em pânico e se aproxima persistentemente de Seo Won para uma chance de outro beijo. No entanto, Jin Seo Won tem medo de cachorros.