No tempo do Yi, os humanos, a tribo dos lobos e as bruxas viviam perigosamente juntos na terra de Zhangzhou. A donzela divina da tribo das Bruxas, Mi Qi Qi, foi enviada ao mundo humano por seu mestre da tribo e é envolvida na luta do harém do rei Lu Ao. Os dois finalmente se uniram para acalmar o caos das três tribos.