O drama se passa na China da era republicana, no Hospital Hengshan, centrado principalmente no conflito entre o Partido Comunista e o KMT na década de 1930 em Xangai. Ma Tian Ming é um homem infiel, ganancioso e egoísta que ganha a vida trapaceando e mentindo. Um acidente coincidente arrasta Ma Tian Ming para um caso no qual ele se torna o suspeito. Tentando escapar, ele se fez passar pelo médico-chefe do Hospital Hengshan, Cai Li Kun. No entanto, Ma Tian Ming logo descobriu que Cai Li Kun é membro do Partido Comunista clandestino.