Shi Qi é uma artista talentosa e bem-humorada que, durante uma de suas tarefas de pintura, descobre um caso entre a filha cruel e exploradora do chanceler, Shen Qin, e o governante do reino, o rei Ning. Shen Qin, no entanto, está noivo do poderoso general Xiao Han Sheng. Mas quando Shi Qi acidentalmente testemunha acontecimentos mortais e nefastos no tribunal, ela se vê envolvida em problemas. Shen Qin cria ummaneira de recrutar um mágico para trocar seu rosto com o de Shi Qi – para que ela e o pintor possam “trocar” de identidade. Assim, Shi Qi acaba “noivado” com Xiao Han Sheng, enquanto Shen Qin assume a identidade do pintor. Mas a “real” Shi Qi já cruzou o caminho de Xiao Han Sheng há muitos anos – mesmo que ele não tenha ideia de quem ela realmente “é” agora. Enquanto isso, o rei Ning ainda está ansioso para continuar seu relacionamento com a mulher que ele acredita ser Shen Qin. À medida que as duas mulheres começam a viver a vida uma da outra, porém, tanto o rei Ning quanto Xiao Han Sheng começam a suspeitar que as mulheres com quem estão passaram por enormes mudanças de personalidade. Poderia algo estar errado, eles se perguntam. A verdade virá à tona? E Shi Qi e Shen Qin vão recuperar seus rostos “verdadeiros”?